Die Kulmbacher Ruhestandsplaner
Vita Klaus Witzgall & Frank Ostermann
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| Klaus Witzgall | Frank Ostermann |
| Spk.-Betriebswirt, Neutraler Bankkaufmann - Ruhestandsplaner - Jahrgang 1970, verheiratet, 2 Töchter ehrenamtlicher Stadtrat; Kreisrat a.D. |
Spk.-Betriebswirt, Neutraler Bankkaufmann - Ruhestandsplaner - Jahrgang 1973, verheiratet, 1 Tochter Vereinsaktiv, heimatverbunden |
| Ich bin seit über 30 Jahren in der professionellen Altersvorsorgeplanung und im Bankgeschäft tätig. |
Seit über 20 Jahren in der professionellen Altersvorsorgeplanung und im Bankgeschäft tätig |
| Mein Ziel ist es, meinen Mandanten unabhängig, neutral und ehrlich die Vor- und Nachteile verschiedener Vorsorgeformen zu erläutern. Dann können Mandant und Berater gemeinsam die beste Variante wählen. |
Als langjährig erfahrener Berater weiß ich wie sehr meine Mandanten Fachkompetenz und Professionalität in der Beratung und Betreuung schätzen. Als unabhängiger Berater bin ich in der Lage ausschließlich im Sinne meiner Mandanten zu handeln. Diese Unabhängigkeit ist Grundlage meines und des Erfolges meiner Kunden. |
| Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es keine Produkte gibt, die nur Vorteile bieten. Ich sehe es deshalb als meine Aufgabe, Sie durch Hintergrund- informationen in die Lage zu versetzen selber entscheiden zu können, was am besten zu Ihnen passt. |
Ich werde ausschließlich nach ausführlichen Gesprächen aktiv, um mir ein genaues Bild über die Ziele und die Mentalität meiner Mandanten machen zu können. Durch intensive gemeinsame strategische Finanzplanung und laufendem Kontakt kommen Sie schneller zu einem Vermögen. Dabei ist Ihre langfristige Zufriedenheit mein oberstes Ziel. |
| Mein Motto: "Kundenorientierte Beratung ist nur ohne Verkaufs- vorgaben und mit unabhängiger Produktauswahl möglich.! |
Mein Motto: "Nur ein zufriedener Kunde ist ein guter Kunde." |
12.2017: Neue Mitarbeiterin in Büro Stadtsteinach: Edeltraud Pöhlmann
12.2017: Neue Mitarbeiterin in Büro Stadtsteinach: Edeltraud Pöhlmann
Ostermann & Witzgall / Bild unten: Büro Stadtsteinach
v.l.n.rechts: Klaus Witzgall, Ulrike Uekötter (Kundenbetreuung, Versicherungswesen), Michaela Witzgall (Backoffice)